我們近期的格局是當前市場心憂滯漲市場紛紛看空，工程千斤頂房地產(chǎn)調控僵局在醞釀打破，或將扭轉謹慎預期，中期我們仍然看好高增長高通脹。

今天我們觀察到一個重要事實："河北石家莊日前出臺了《關于加快保障性安居工程建設的實施意見》，采取鐵腕手段，在全國率先出臺了將強制沒收違規(guī)建設的住宅用房，作為保障性住房的新舉措。"

我們認為這是國家以小產(chǎn)權房改革來推進房地產(chǎn)調控僵局的打破，又代表著土地流轉政策，土地財政政策改革的重要突破，中國城鎮(zhèn)化推進加速，看好受益的工程機械行業(yè)，同時看空中小型出口貿易企業(yè)。

近期我們觀察到東部沿海地區(qū)的絕大多數(shù)中小企業(yè)都面臨成本上升、人民幣升值的雙重壓力，他們處于"不生產(chǎn)等死、生產(chǎn)找死"的尷尬處境之中。如果目前的匯率升值延續(xù)，原材料與勞動力價格上升無法緩解，今年將迎來沿海中小制造企業(yè)的關閉大年。這將是中國低端制造業(yè)走向窮途末路的標志事件，工程千斤頂持續(xù)看空中小型出口貿易企業(yè)的盈利表現(xiàn)。

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